В глубине дремучих лесов стоит древний город Ллорис, который эльфы построили в далёком прошлом. Однако со временем люди изгнали эльфов, и теперь город контролирует жестокий шериф, наживающийся на его обитателях. Он регулярно повышает налоги, вынуждая людей жить в бедности и голоде, лишая их жилья и средств к существованию. Тех же, кто осмеливается выразить несогласие, ждут изгнание и пытки. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают обратиться за поддержкой к эльфам-затворникам, надеясь на их волшебные способности. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми не общались два века, и желают сохранить свой уединённый мир.
