Маршал Василевский организует стратегическое совещание в штабе Красной Армии. Его главная цель — уничтожение японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращение катастрофических взрывов арсеналов с опасными веществами. На дальневосточную железнодорожную станцию прибывает эшелон, доставляющий солдат. В числе прибывших — разведывательный взвод, которому поручено найти и нейтрализовать завод. В этой группе выделяются сержант Сан Ли, известный под прозвищем Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее изучавший восточные языки в институте. Чтобы получить важные данные о заводе, разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с советским шпионом Рыбаком. К взводу присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который встречается лицом к лицу со своим давним врагом — генералом Исимурой. Десять лет назад Исимура уничтожил семью Журавлёва и теперь управляет заводом и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты с химическим оружием на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельное противостояние, особенно учитывая, что японский генерал угрожает подорвать подземный склад химического оружия, расположенный под заводом.
