1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление: город готовится к грандиозной ярмарке, главному торговому событию года. Однако спокойную жизнь горожан нарушает шокирующее убийство — погибает один из самых состоятельных людей города, предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование берется сотрудник нижегородской полиции Алексей Лыков. В процессе работы он вскрывает такой уровень зла, который переворачивает его представления о мире. Чтобы победить это зло, Лыков готов рискнуть всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.